Notre équipe offre des services d’évaluation actuarielle de la juste valeur marchande de vos polices d’assurance vie et maladie grave.
Notre équipe est composée de deux actuaires Fellows de l’Institut canadien des actuaires (FICA), comptant ensemble plus de 50 ans d’expérience dans le domaine financier;
Nous évaluons tous les types de contrats d’assurance vie: assurance temporaire, permanente, participante, hypothécaire, polices universelles, etc.;
Nous offrons également un service UNIQUE d’évaluation de contrats d’assurance maladies graves, avec ou sans retour de prime; Tous nos calculs sont conformes aux normes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’Institut canadien des actuaires (ICA). Une preuve solide est à montrer aux autorités fiscales, si nécessaire;
Nous offrons également les services d’un tarificateur professionnel indépendant dans les dossiers requérant une analyse de l’état de santé de l’assuré; Nos tarifs sont concurrentiels. Des rabais s’appliquent pour les dossiers à protections multiples; Notre cabinet est couvert par une assurance responsabilité;
Nous offrons un service rapide et professionnel; La confidentialité est assurée.
Michel est une personne totalement à l’écoute de nos besoins. On sent qu’il aime ce qu’il fait et qu’il a à cœur l’optimisation de nos finances familiales. Il travaille toujours pour nous donner le meilleur de lui-même et de son équipe en rendant le processus d’une simplicité désarmante. C’est une personne disponible, calme et rassurante, ce qui est tout indiqué quand les marchés sont plus instables. Finalement, son expertise et son désir de la partager font de lui un conseiller qu’on a toujours hâte de revoir pour mettre à jour notre plan et nos objectifs financiers.
Mars 2023
Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Pelletier ainsi que votre équipe, pour la qualité de vos services professionnels, mais aussi pour la pertinence de vos conseils et de vos judicieux avis relatifs à la gestion de notre patrimoine financier. Sachez que nous nous sentons en confiance pour assurer notre sécurité financière au cours des années à venir, et ce, en raison de votre précieux soutien et celui de votre équipe.
Mars 2023
Fini l’incertitude grâce à Pelletier Services financiers. Découvrez les 3 éléments de votre expérience avec nous.
Nous souhaitons en apprendre davantage sur vous : quels sont vos rêves, vos ambitions, vos objectifs de vie personnels, familiaux et professionnels, vos projets d’avenir et de retraite? Nous prenons en considération vos préoccupations quant à votre santé financière et votre tolérance aux risques.
Nous allons vous guider dans vos choix selon vos besoins et votre réalité en vous conseillant de manière professionnelle
Nous répondons à vos questions et nous vous accompagnons à chacunes des étapes.
Vous avez des questions concernant une situation financière? Voici celles auxquelles nous répondons le plus souvent.
Pour mieux vous conseiller,
c’est toujours avantageux de se rencontrer.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
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