Nous vous aidons à garder le cap sur votre avenir financier – un avenir plus prospère, plus juste et plus durable.
Selon votre âge, votre revenu, votre occupation professionnelle et votre situation familiale, certains produits pourraient vous être plus bénéfiques que d’autres. De la même façon, comme votre situation évolue au fil du temps, les produits adéquats d’hier pourraient ne pas être les produits adéquats d’aujourd’hui.
C’est pourquoi nous croyons qu’il est essentiel que notre équipe maîtrise l’ensemble des produits en placement et en assurance du marché, en plus d’être accompagnée par des experts aux compétences complémentaires, au besoin.
Les conseillers de chez Pelletier Services financiers veulent connaître vos objectifs et ceux de votre famille, car ils sont déterminés à vous garder dans la bonne voie, peu importe les changements dans votre vie.
Il est essentiel d’adapter vos produits à chaque période de votre vie afin de maximiser votre richesse et d’offrir le degré de protection idéal pour vos acquis. Laissez notre équipe faire le point pour vous.
Pour vos placements, notre formule est simple : nous optimisons la performance selon votre profil de risque, tout en protégeant votre capital et en minimisant les frais et les impôts payables. L’objectif est toujours d’en laisser un maximum dans vos poches.
Ai-je trop ou pas assez d’assurances ? Nous pouvons vous aider à répondre à cette question difficile. Notre équipe réalise une analyse rigoureuse de vos besoins d’assurance en tenant compte de vos besoins. Nous avons une connaissance approfondie des produits et nous évaluons objectivement vos contrats d’assurance actuels. Nous vous donnons l’heure juste pour que vous fassiez les bons choix et que vous en ayez toujours plus pour votre argent.
Vous ou votre compagnie détenez une police d’assurance-vie et envisagez de la céder à une autre entité? Il est possible de le faire en minimisant l’impact fiscal, mais l’opération est souvent plus complexe que l’on pense.
Étant nous-mêmes des entrepreneurs, nous maîtrisons bien les besoins particuliers des dirigeants d’entreprises. Afin de maximiser l’accumulation de votre patrimoine entrepreneurial, nous vous proposons les solutions les mieux adaptées à votre structure
Nous accompagnons votre entreprise afin d’établir des régimes qui seront parfaitement adaptés au groupe et qui permettront de limiter les hausses de primes futures.
Nous pouvons vous aider grâce à notre vaste expérience en administration de régimes de retraite collectifs, en mandat de gestion d’actifs pour les régimes à prestations déterminées ainsi que pour les services de règlement des rentes.
Pour mieux vous conseiller,
c’est toujours avantageux de se rencontrer.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
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