À propos

Mission :

Notre mission est de conseiller avec intégrité et expertise nos clients dans la gestion et la protection de leur patrimoine financier en leur proposant des solutions innovatrices et adaptées à leur situation présente et future.

Valeurs :

Toute l’équipe de Pelletier Services financiers partage ces valeurs :

  • Innovation: Nous voulons être les meilleurs de notre domaine et cherchons constamment à développer des concepts et outils qui sont supérieurs à la moyenne de l’industrie.
  • Expertise pointue:  Nous voulons que les gens qui travaillent pour nous soient les plus compétents de l’industrie. Ensemble l’équipe de Pelletier Services financiers compte plus de 75 ans d’expérience. 
  • Service à la clientèle personnalisé et impeccable: Nous voulons que nos clients se sentent entourés, écoutés et fiers de faire affaire avec notre organisation. 
  • Intérêt du client avant tout(intégrité) : Nous sommes dans cette industrie pour démontrer hors de tout doute qu’il existe des conseillers dont l’honnêteté est une religion, une façon de travailler. Notre réputation d’intégrité est ce qu’il y a de plus important pour nous. 

Profil :

Pelletier Services financiers offre des services-conseils aux particuliers et aux entreprises depuis 2009. Notre fondateur Michel Pelletier a créé l’entreprise après avoir travaillé pendant plus de 19 ans comme actuaire pour des institutions financières renommées. Monsieur Pelletier a créé une équipe qui priorise toujours la satisfaction du client. Notre valeur ajoutée repose sur les conseils de notre actuaire expérimenté dont la force est d’optimiser la croissance de votre patrimoine financier.

Nous maitrisons tous les produits liés aux assurances et aux placements pour les individus et les compagnies. De plus, nous avons développé un réseau de partenaires variés et fiables : comptables, fiscalistes, notaires, avocats, courtiers en immeubles, courtiers en hypothèques, courtiers en valeurs mobilières,  consultants en actuariat, etc. Nous sommes toujours prêts à faire un pas de plus pour vous guider vers les ressources et les produits appropriés.

Nous travaillons en collaboration avec IA Groupe financier ainsi que plusieurs autres partenaires.