Projets de vie

Chez Pelletier Services financiers, vos projets de vie nous tiennent à cœur et nous vous guiderons pour les réaliser.

Tous les projets importants de votre vie nécessitent une planification et un suivi méthodique. Nous avons tous les produits financiers, tous les outils, et toute l’expertise pour vous accompagner.

Pourquoi utiliser les services de Pelletier Services financiers?

• Vous aimeriez planifier une retraite confortable?
• Prévoir l’achat d’une maison
• Aimeriez-vous faire l’acquisition d’une résidence secondaire ? Que ce soit un chalet au bord d’un lac, un condo en Floride, ou autre, nous pourrons vous aider !
• Si vous avez des questions d’ordre financière pour fonder une famille. Exemple: Combien d’argent faut-il mettre de côté pour avoir un bébé ?
• Bien prévoir les études des enfants: Devrions-nous ouvrir un REEE pour notre enfant dès sa naissance?
• Vous rêvez d’un voyage en famille ou en couple ?
• Vous vous demandez comment bien placer votre argent afin de faire l’achat d’un VR à votre retraite?
• Quoi faire avec votre argent lorsque vous vendez votre maison?
• Pourquoi et comment procéder pour la planification successorale?
• Et plus encore!

Nous sommes des experts en produits financiers, en optimisation fiscale, et en gestion de patrimoine. Le fondateur, Michel Pelletier, actuaire Fellow, compte plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers.

Nous vous offrons une première rencontre totalement gratuite et sans engagement de votre part.

Nous sommes associés à iA groupe financier, une des compagnies les mieux cotées au Canada pour la qualité de ses produits et services.  Un fleuron québécois parmi les plus grandes institutions financières canadiennes.

Gamme complète de produits financiers

Nous donnons des conseils sur un éventail complet de produits financiers : portefeuille de placement pour tous les profils de risque, investissements socialement responsables (ISR), assurance vie, hypothécaire, invalidité et maladie grave, prêts hypothécaires.

Gestion de patrimoine

Votre conseiller chez Pelletier peut vous aider à cibler vos objectifs de vie et vous offrir des solutions permettant une tranquillité d’esprit concernant vos préoccupations financières.

Peu importe votre projet de vie, nous vous guiderons afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. 

Nos honoraires sont transparents

Même si nos tarifs sont concurrentiels il est important pour nous de vous expliquer tous les frais associés aux produits et services que nous vous offrons, et ce en toute transparence. 

Par ailleurs, il nous fait plaisir de vous offrir une première rencontre totalement gratuite et sans engagement de votre part.

Nos partenaires

Nous sommes associés à iA groupe financier, une des compagnies les mieux cotées au Canada pour la qualité de ses produits et services.  Un fleuron québécois parmi les plus grandes institutions financières canadiennes.

Cela dit, nous avons des ententes de distribution avec la majorité des institutions financières du pays, pour vous offrir les meilleurs produits disponibles sur le marché

Mission et valeurs

Notre mission est de conseiller avec intégrité et expertise nos clients dans la gestion et la protection de leur patrimoine financier en leur proposant des solutions innovatrices et adaptées à leur situation présente et future.

Toute l’équipe de Pelletier Services financiers partage ces valeurs :

• Innovation : Nous voulons être les meilleurs de notre domaine et cherchons constamment à développer des concepts et outils qui sont supérieurs à la moyenne de l’industrie.
• Expertise pointue :  Nous voulons que les gens qui travaillent pour nous soient les plus compétents de l’industrie. Notre équipe peut compter sur deux actuaires experts en services financiers.
• Service à la clientèle personnalisé et impeccable : Nous voulons que nos clients se sentent entourés, écoutés et fiers de faire affaire avec notre organisation.
• Intérêt du client avant tout (intégrité) : Nous sommes dans cette industrie pour démontrer hors de tout doute qu’il existe des conseillers dont l’honnêteté est une religion, une façon de travailler. Notre réputation d’intégrité est ce qu’il y a de plus important pour nous.